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"La industria del biodiesel está parada y al borde de la cesación de pago"

Autor | OETEC-ID


Palabras Claves
biocombustibles, productoras, petroleros, precio del barril, precio de los combustibles, industria, PyMEs, Liga de Provincias Productoras, Claudio Molina, Asociación Argentina, AABH



24-09-2019 | Luego de que el gobierno nacional decretara el congelamiento por 90 días del precio de los combustibles, los problemas comenzaron a profundizarse en el sector de los biocombustibles. La medida los abarcó por extensión y, afectados por la misma, los industriales PyMEs dedicados a la producción de biodiesel y bioetanol denuncian que así no pueden seguir en pie porque se les hace imposible llegar a cubrir los costos. Asimismo, las provincias productoras ven con extrema preocupación el escenario actual siendo que sus propias economías regionales dependen en gran parte del desarrollo de este importante sector. Y, por si fuera poco, 80.000 puestos de trabajo se encuentran en riesgo. Como era de esperar, Macri sigue sin ofrecer soluciones más que el magro subsidio del 6,5% anunciado para los biocombustibles, que no alcanza ni por asomo para salvar los costos de producción. En este marco, los productores de biocombustibles de todo el país decidieron parar sus plantas advirtiendo que no llegarán a cubrir los cupos destinados al gasoil y a la nafta para este mes. Mientras tanto, a raíz de la escasez, YPF ha comprado parte de los compromisos de biodiesel a los grandes exportadores que hasta ahora jamás se habían dedicado al mercado interno. Para profundizar sobre estas cuestiones, el Observatorio OETEC dialogó con Claudio Molina, Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH). A continuación, la entrevista completa.



Fuente: La Nación, 3 de septiembre de 2019. Con la totalidad de las plantas paradas, desde el sector advierten que desde este mes no se podrá cumplir con el componente de biocombustibles para el gasoil y la nafta. Asimismo, señalan que hay 80.000 puestos de trabajo en riesgo. Por otra parte, hay gran preocupación en las provincias productoras por el fuerte golpe que esto está generando en las economías regionales. Luego de infructuosas reuniones, el Ejecutivo todavía no ofreció soluciones reales.

1. ¿Qué sucede con las ventas de gasoil en el mercado interno? ¿Qué pretenden hacer las petroleras con el precio del gasoil?

Las petroleras que operan en el downstream están vendiendo el gasoil alrededor de un 20,5% por debajo de la paridad de importación del mismo producto, considerando un precio promedio ponderado país y todas las marcas. Si en cambio se toma en cuenta el precio de YPF en CABA, que es el más competitivo, la relación precio local - paridad de importación es de 72%, o sea, el precio local es un 28% menor.

En esta situación, lo que quieren las petroleras es empezar a cobrar el gasoil en el mercado interno al precio de importación. Al haber menos producción, lo que pretenden es que se les pague acá al precio de lo que les cuesta traerlo de afuera.

2. ¿Esto significa que no están ganando?

No. Simplemente que no ganan lo que quieren ganar. Si el costo del petróleo crudo fuera el equivalente a export parity real, con los precios de venta promedio ponderado país para todas las marcas, el margen bruto de refinación de petróleo promedio sería de US$ 14,7 por barril, cercano a los costos medios de refinación promedio ponderado entre todas las marcas y a nivel país -que es de US$ 15 por barril, tomando en cuenta también que YPF está en US$ 12 por barril aproximadamente-. Esto, a pesar que el precio de venta está muy por debajo de la import parity.

El margen de refinación de petróleo en los principales mercados del mundo es de aproximadamente US$ 14 por barril, o sea, muy cerca al margen bruto de refinación en la Argentina hoy.

3. ¿Y en el caso de las refinadoras?

La situación mejora mucho para las refinadoras de petróleo, dado que el petróleo crudo lo adquieren a US$ 59 por barril y un tipo de cambio de $ 45,19, según lo establecido por el DNU 566/19, que congeló ambos valores al 9 de agosto pasado. Esta ventaja reduce el costo del petróleo crudo un 24,74% según los precios vigentes el 29 de agosto.

De esta manera, en la práctica, el margen bruto de refinación de petróleo promedio es de US$ 27,77 por barril, casi el doble de los vigentes en los mercados internacionales, aún siendo el precio interno un 20,5% menor a la import parity del gasoil. (1) Sin embargo, la situación para el biodiesel hoy, es diametralmente opuesta.

4. ¿Por qué? ¿Cómo sería esta situación?

Dado que la Argentina es estructuralmente importadora de gasoil mineral, el efecto de un menor o mayor corte con biodiesel hay que analizarlo con relación a la import parity del gasoil.

Así las cosas, al precio publicado por la Secretaría de Energía para agosto -de $ 31.549 por tonelada-, no hay productor de biodiesel que pueda seguir vendiendo el próximo mes. El precio del biodiesel derivado de la fórmula polinómica, si se aplicara el tipo de cambio y el precio actual del aceite crudo de soja, debería ser cercano a $ 43.000 por tonelada aclarando, que dado el aumento creciente del tipo de cambio, la fórmula polinómica referida, al no registrar dicha situación, viene arrastrando un significativo atraso, el que deriva también de la eliminación del factor asimétrico que había establecido la resolución 2/19 de la Secretaría de Energía.

En otras palabras, aún si la Secretaría de Energía la aplicara en septiembre, la misma no cubriría correctamente los costos de la industria PyME.


Fuente: Energía On, 4 de septiembre de 2019.

5. O sea, el congelamiento de los precios hizo estragos en la industria de los biocombustibles…

Claramente. Las empresas PyMEs y grandes no integradas productoras de biodiesel están paradas y al borde de la cesación de pago, con todo lo que ello implica. La semana próxima, el ministro Frigerio recibirá al gobernador de Santa Fe y a varios representantes de la industria de biodiesel, pero no soy optimista respecto que la situación se solucione [sobre esta reunión profundizamos en los próximos apartados].

Por otra parte, en este escenario, cabe aclarar que si bien los grandes exportadores de biodiesel no abastecen el mercado interno, ante la escasez de oferta que se está produciendo, son requeridos por las petroleras y comenzaron a venderles a un precio mayor al publicado por Energía, pero menor al que resultaría de aplicar la fórmula polinómica que rige los precios de la compraventa obligatoria de biodiesel, establecida por artículo 7 de la Ley 26.093.

El hecho es que la Secretaría de Energía incorporó de manera arbitraria a los biocombustibles en el alcance del congelamiento establecido por DNU 566/19. Y por otra parte, que el artículo 10 del Decreto Reglamentario 109/07 de la Ley de Biocombustibles, autoriza a la Secretaría de Energía a reducir el corte transitoriamente por cuestiones de escasez, por lo que en este último caso es casi seguro que las petroleras hayan sido autorizadas por la Secretaría de Energía a incorporar menos biocombustibles a la nafta y al gasoil, lo cual perjudicaría enormemente al sector.

En definitiva, estamos ante la dramática situación de que los precios de los biocombustibles se encuentran congelados, pero los de las materias primas que se utilizan para elaborarlos no. Es el caso de la soja y el maíz, por ejemplo.

Por último, hay que considerar que para este mes el Impuesto a los Combustibles Líquidos y Dióxido de Carbono debe subir aproximadamente $ 1 por litro. Habrá que ver si el Ejecutivo posterga dicho aumento, considerando el congelamiento de precios al surtidor vigente.

Reunión empresarios y Ejecutivo sin soluciones para el sector
Luego de que OETEC dialogara con Molina, se publicó en el Boletín Oficial el DNU 601 (ver bibliografía) que habilitó la flexibilización del descongelamiento de precios para el gasoil, permitiendo a las refinadoras liberar el precio de este combustible en los casos que no se despache por surtidor y que se destina al agro y al transporte.

A propósito de ello, el director de la AABH en diálogo con OETEC explicó que "El descongelamiento referido afectará aproximadamente entre la mitad y dos terceras partes de la demanda de gasoil en condiciones normales. Sin embargo, podría ocurrir que muchas flotas cautivas pasen a cargar a las estaciones de servicio si la diferencia de precio que se genere entre el producto congelado y el no congelado fuera significativa, como es de esperar. También se faculta a la Secretaría de Energía a otorgar subsidios".


Fuente: La Nación, 4 de septiembre de 2019.

Y agregó: "Todo esto llega en la previa de la reunión de la Liga Bioenergética y representantes de la industria de biocombustibles con Frigerio, ya que abre un abanico de posibilidades para facilitar una solución al congelamiento de los precios internos de los biocombustibles".

Los productores siguen de paro
Finalmente, la citada reunión se llevó a cabo el pasado martes 3 de septiembre en la Quinta de Olivos (ver imagen de abajo), pero el Ejecutivo no pudo ofrecer una solución de fondo para reclamo del sector. El encuentro contó con la presencia del Ministro del Interior, Rogelio Frigerio y un buen número de empresarios de biocombustibles. Sobre esto también opinó Molina.

"Frigerio se interiorizó del problema grave que atraviesa la industria de biocombustibles luego del congelamiento de precios y prometió interceder con Lopetegui. También participó telefónicamente en la reunión Miguel Ángel Pichetto", comentó el especialista. Y añadió: "El jueves 5 de septiembre representantes de las empresas PyMEs productoras de biodiesel se reunieron en Energía con la presencia del Subsecretario Casares y el Director de Biocombustibles Garavaglia. Estos ofertaron un aumento y un subsidio".


Fuente: La Política Online, 16 de septiembre de 2019. "El conflicto se origina por el congelamiento de combustibles que obliga a las firmas del sector a comprar el insumo a precio dólar y venderlo por debajo de sus costos, según afirman las empresas", explica LPO. Las PyMEs del sector consideran que el aumento en los precios del 6,5% concedido por el Gobierno no les alcanza en su lucha contra las multinacionales en el mercado interno, un ámbito donde nunca antes estas grandes empresas habían intervenido.

"Sin embargo, la oferta recibida no permite a la industria referida cubrir sus costos. Por lo tanto, continuarán parados. En consecuencia, "al no operar las PyMEs, YPF ha comprado parte de sus compromisos de biodiesel a los grandes exportadores", comentó Molina.

Conclusión
El alto grado de improvisación característico de sus funcionarios, sumado al ansia electoralista después de la dura derrota en las PASO y un infaltable desapego respecto de la realidad de los distintos sectores que operan a nivel nacional, llevaron a Cambiemos a congelar los precios de los combustibles por 90 días sin percatarse de los graves problemas que conllevaría tal decisión.

Así lo demuestra -como nos contaba Claudio Molina- el complejo escenario que hoy vive la industria de los biocombustibles, a un paso de la quiebra, la cesación de pagos, el despido de personal y la imposibilidad de cubrir los cupos para la nafta y el gasoil en el mercado interno. Todo en el marco de una gestión sin respuestas concretas y en un contexto de fuerte preocupación en las provincias productoras.

De allí, lo que este Observatorio humildemente viene proponiendo como solución: que el gobierno empiece a convocar a todo el sector, es decir, productoras (incluidas las de biocombustibles aquí analizadas), refinadores, estacioneros, organizaciones de defensa de los consumidores y Estados provinciales.

El objetivo deberá ser buscar un precio de los combustibles de forma consensuada de acá a diciembre. Eso, si lo que se pretende es una verdadera salida, esto es, no cargarle la devaluación a los consumidores, pero tampoco a las empresas. ¿O acaso las que se salvan con fondos del Tesoro Nacional de los costos de la mega-devaluación macrista son sólo las transportistas y distribuidoras socias del oficialismo?

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(1) El margen de refinación de petróleo detallado en el informe anterior es aún mayor considerando que productos como el jet fuel no están incluidos dentro del congelamiento de precios.



Bibliografia
OETEC (09/09/2019) Producción de petróleo a julio 2019: 5,3% por debajo de 2015
http://www.oetec.org/nota.php?id=4145&area=1

OETEC (19/08/2019) Consumo de naftas y gasoil al primer semestre: retroceso de cuatro años
http://www.oetec.org/nota.php?id=4116&area=1

OETEC (19/08/2019) Elaboración de combustibles (primer semestre): 3% menor a la de 2015 y la peor caída desde 2010 (como mínimo)
http://www.oetec.org/nota.php?id=4114&area=1

OETEC (16/08/2019) "Congelamiento o no, la clave pasa por cuánto aumentarán los combustibles si Macri es reelecto"
http://www.oetec.org/nota.php?id=4113&area=1

OETEC (15/08/2019) Combustibles: Debe haber un acuerdo entre productoras, refinadores, estacioneros y usuarios
http://www.oetec.org/nota.php?id=4112&area=1

OETEC (14/08/2019) "Señor Presidente: ¿Cuánto van a aumentar la nafta, la luz y el gas en diciembre y en 2020 si Ud. gana las elecciones?
http://www.oetec.org/nota.php?id=4111&area=1

OETEC (12/08/2019) "Es muy triste ver como el macrismo está destruyendo YPF"
http://www.oetec.org/nota.php?id=4105&area=1

La Política Online (16/09/2019)
https://www.lapoliticaonline.com/nota/121694-los-petroleros-anunciaron-un-paro-de-refinerias-por-la-crisis-en-las-pymes-de-biodiesel/

Energía On (04/09/2019)
https://www.rionegro.com.ar/los-biocombustibles-con-futuro-incierto-por-el-congelamiento-1097458/
La Nación (04/09/2019)
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/pymes-biocombustibles-le-pidieron-ayuda-frigerio-salir-nid2284362

La Nación (03/09/2019)
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/no-se-cumplira-cuota-biocombustible-nid2283037

Decreto 601/2019
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/215253/20190902

Decreto 552/2019
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/216615/20190916