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Petrobras: potencial sustitución de importaciones de gasoil (2007-2013)

Autor | OETEC-ID


Palabras Claves
Petrobras, gasoil, déficit comercial energético, refinación, ventas de combustibles, importación, Eliçabe, refinería de San Lorenzo



15-05-2014 | En este artículo se evalúa el desempeño de la empresa Petrobras en el segmento de elaboración, venta e importación de gasoil entre los años 2007 y 2013. A través de datos oficiales, se realiza un cálculo de la capacidad ociosa de las dos refinerías controladas por la empresa brasileña y la potencial sustitución de importaciones de gasoil.


Las importaciones de gasoil (común y ultra) insumieron en el año 2013 casi 2.000 millones de dólares, representando aproximadamente el 17% de las importaciones del sector energético y el 3% de las importaciones totales del país. Junto al gas natural constituyen los elementos que más inciden en el déficit comercial energético y en la creciente erogación de divisas para adquirirlos desde el exterior. Sin embargo, surge como pregunta ¿no existe la posibilidad de producir gasoil localmente, incluso con la capacidad instalada actualmente existente?

En un informe anterior ("La estrategia productiva de Shell en el mercado de combustibles (2003-2013). Líneas propositivas para la Seguridad Jurídica Popular" - http://www.oetec.org/nota.php?id=310&area=2) hemos demostrado que la estrategia de negocios de Shell entre los años 2007 y 2013 se basó en la reducción de la producción de gasoil en su refinería en territorio argentino a favor de la importación de ese combustible para sostener sus ventas en el mercado interno. Según estimaciones propias, si Shell hubiese sostenido la elaboración anual de gasoil en los niveles del año 2007, podría haber sustituido el 85% de la importación de ese combustible que realizó la empresa hasta 2013 y el país hubiera ahorrado nada menos que 769.200.859 dólares en seis años.

En esta oportunidad, evaluaremos el desempeño de Petrobras en el segmento de elaboración, venta e importación de gasoil entre los años 2007 y 2013. Recordamos que la empresa brasileña es propietaria de la refinería Eliçabe (provincia de Buenos Aires), que cuenta con una capacidad de procesamiento de crudo de 4.850 m3/diarios, y que hasta mayo de 2011 controlaba la planta San Lorenzo (provincia de Santa Fe), cuya capacidad es de 8.000 m3/diarios. Dicha refinería pasaría luego a manos de Oil Combustibles S.A.

Producción deficitaria
La producción anual de Petrobras en el período se colocó siempre por debajo de sus ventas (en la presente evaluación no se tuvo en cuenta las existencias de años anteriores que permitieron a la empresa cubrir la brecha entre ventas y elaboración más importación). Esto ha generado una brecha más que significativa: en promedio, vende anualmente un 17% más de lo que elabora. En consecuencia, su estrategia se ha dirigido a la importación del faltante en lugar de elevar la utilización de la capacidad instalada o de expandir la misma.

En 2007 fue el año que más gasoil produjo, con 1.693.988 m3, pero también el que más ventas tuvo, con 1.969.826 m3, y el que más importó, con 223.207 m3. En 2009 su producción cayó abruptamente, un 30% respecto al año anterior, al elaborar 1.178.440 m3. De forma similar disminuyeron sus ventas (1.403.982 m3) y sus importaciones (92.015 m3). Cabe destacar que en 2013 incrementó su producción un 10,7% respecto al año anterior (de 588.660 m3 a 651.625 m3) pese a que sus ventas retrocedieron un 0,7% (de 720.446 m3 a 715.696 m3). Igualmente, sus importaciones equivalieron al 20% de sus ventas (144.693 m3). Estos datos se muestran en el Gráfico 1.



Perjuicio económico
Entre 2007 y 2013 Petrobras importó un total de 1.156.667 m3 de gasoil por un monto de 794.970.351 dólares. Un análisis pormenorizado de la producción de cada refinería por separado y su capacidad ociosa nos lleva a la siguiente conclusión: si Petrobras hubiera utilizado el máximo de la capacidad instalada, no sólo podría haber sustituido la totalidad de sus importaciones de gasoil sino que también hubiera generado excedentes. Veamos el detalle.

Al no contar con datos precisos, asumimos como la capacidad máxima de elaboración anual de gasoil en la refinería Eliçabe la conseguida en 2008 (688.080 m3) y en la refinería San Lorenzo la alcanzada en 2007 (1.033.683 m3). Con esas referencias, sacamos el porcentaje de capacidad ociosa anual para el resto del período y la diferencia de producción respecto al año pico en cada refinería. A su vez, con la suma de esa diferencia en cada refinería obtuvimos la cantidad de gasoil que dejó de elaborar de acuerdo a su capacidad instalada y la contrastamos con la importación anual correspondiente. De ese modo, obtuvimos la producción excedente o faltante de cada año, según correspondiese, y la potencial sustitución de importaciones medida en dólares.

Los resultados son elocuentes. Por un lado, la capacidad ociosa de la refinería Eliçabe fue de un promedio de 14,2%, con un mínimo de 4% en 2007 y un máximo de 26,7% en 2009. Por otro lado, la capacidad ociosa de la refinería San Lorenzo fue de un promedio de 24,6%, con un mínimo de 4% en 2008 y un máximo de 34,8% en 2009.

Esta capacidad instalada no aprovechada por Petrobras explica que no fuesen elaborados a lo largo de este período 587.887 m3 de gasoil en Eliçabe y 782.225 m3 en San Lorenzo, un total de 1.370.112 m3, con especial incidencia en 2009 y 2010 cuando se dejaron de producir 543.323 m3 y 418.707 m3, respectivamente. La cantidad total de gasoil que Petrobras no produjo pese a que contaba con la capacidad para hacerlo supera ampliamente la importación total del período y hubiera arrojado un excedente de 213.445 m3 entre 2007 y 2013.

Con todo, es necesario realizar un análisis año por año. La utilización del 100% de la capacidad instalada de producción de gasoil hubiera hecho innecesaria la importación de ese combustible en 2009, 2010 y 2011, años en los cuales se hubiera constatado un excedente. En cambio, en los años 2007, 2008, 2012 y 2013 seguirían existiendo faltantes para sustituir las importaciones aún con la utilización máxima de la capacidad instalada.

Lógicamente, una mayor utilización de la capacidad instalada y una sustitución de las importaciones de gasoil hubieran permitido al país hacer un sustancial ahorro de divisas. El ahorro para todo el período hubiera sido de 453.779.927 dólares. Sobre todo hubiese sido muy significativo en 2010 cuando se podrían haber ahorrado 110.944.134 dólares y en 2011, 143.430.557 dólares (dado que Petrobras operó la refinería San Lorenzo hasta abril de 2011 inclusive, se comparó la producción de 2011 de esa refinería con los cuatro primeros meses de 2007). En la Tabla 1 se sintetizan los datos aquí expuestos.



En la actualidad, Petrobras cuenta solo con una refinería. Tras desprenderse de San Lorenzo su participación de mercado en el segmento gasoil se redujo notablemente, ubicándose en la quinta posición, detrás de YPF, Esso (Axión Energy), Shell y Oil Combustibles. En 2013 mejoró sus números respecto al año anterior pero cabe destacar que dejó ociosa un 5,3% de la capacidad de producción de gasoil de la refinería Eliçabe.

Propuesta de OETEC
Teniendo en cuenta que ese año importó un volumen de 144.693 m3 por un monto de 116.268.537 dólares y que, de mantenerse la tendencia, esos guarismos se repetirán en los próximos años, OETEC sugiere a las autoridades de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas (en el marco de la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera y del Decreto 1277/2012) -y en consonancia con nuestras propuestas formuladas en el caso del grave perjuicio económico de la empresa Shell http://www.oetec.org/nota.php?id=310&area=1- se exija a la empresa Petrobras un plan de elevación del factor de utilización de la capacidad instalada en función de la demanda interna y las ventas de la empresa. Asimismo, debería sujetarse la autorización de la importación de gasoil a la presentación y ejecución de un plan de inversiones que apunte a la expansión de la capacidad instalada de la refinería Eliçabe.

* Investigación original: Ignacio Sabbatella.



Bibliografia
- OETEC

- Secretaría de Energía de la Nación.